Dodawanie handlowca do Mercatum B2B

1. W Subiekt nexo PRO wejdź do kartoteki kontrahenta, a następnie w zakładce CRM - przypisz do niego Opiekuna. Opiekunem kontrahenta może być wcześniej utworzony pracownik.

opiekun kontrahenta

2. W panelu administracyjnym Mercatum B2B, przejdź do Sprzedaż, Handlowcy, kliknij w Dodaj handlowca i uzupełnij pola. Wprowadzone imię, nazwisko i email musi być tożsame z danymi, wprowadzonymi w Subiekcie nexo PRO. Możemy przypisać wszystkich klientów do danego handlowca, zaznaczając pole wszyscy klienci. Należy również ustalić hasło do logowania. Loginem będzie adres email.

tworzenie handlowca

3. Ostatnim krokiem jest synchronizacja klientów.

synchronizacja handlowca

4. Analogicznym sposobem, można przypisać handlowcowi kolejnego kontrahenta.