Dodawanie handlowca do Mercatum B2B
1. W Subiekt nexo PRO wejdź do kartoteki kontrahenta, a następnie w zakładce CRM - przypisz do niego Opiekuna. Opiekunem kontrahenta może być wcześniej utworzony pracownik.
2. W panelu administracyjnym Mercatum B2B, przejdź do Sprzedaż, Handlowcy, kliknij w Dodaj handlowca i uzupełnij pola. Wprowadzone imię, nazwisko i email musi być tożsame z danymi, wprowadzonymi w Subiekcie nexo PRO. Możemy przypisać wszystkich klientów do danego handlowca, zaznaczając pole wszyscy klienci. Należy również ustalić hasło do logowania. Loginem będzie adres email.
3. Ostatnim krokiem jest synchronizacja klientów.
4. Analogicznym sposobem, można przypisać handlowcowi kolejnego kontrahenta.