Dodawanie handlowca do Mercatum B2B

1. W Subekt GT wejdź do kartoteki kontrahenta, a następnie w zakładce "CRM" - przypisz do niego Opiekuna.

opiekun kontrahenta

2. W panelu administracyjnym Mercatum B2B, przejdź do Sprzedaż - Handlowcy - Dodaj handlowca. Należy tutaj pamiętać, aby podać handlowca o imieniu i nazwisku tożsamym z danymi, wprowadzonymi w Subiekcie GT. Ustalić należy dla niego login i hasło.

tworzenie handlowca

3. Ostatnim krokiem jest synchronizacja klientów i handlowców.

synchronizacja handlowca

4. Analogicznym sposobem, można przypisać handlowcowi kolejnego kontrahenta.